Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinden Enerjisa Enerji, 7 yıl vadeli ve 10 milyar TL tutarındaki tahvil ihracını Ak Yatırım aracılığıyla başarıyla tamamladı. Bu işlemle birlikte şirketin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 34,6 milyar TL seviyesine yükseldi. Şirket, 2025 yılı içerisinde reel sektörde iki kez kırdığı tahvil ihraç rekorunu bu yeni işlemle bir kez daha yenilemiş oldu.
Söz konusu kaynak, Enerjisa Enerji'nin hizmet verdiği Ayedaş, Başkent ve Toroslar dağıtım bölgelerinin altyapısının modernizasyonu ile daha dayanıklı enerji sistemlerine yönelik yatırımlarda kullanılacak. BİST TLREF endeksi değişimi + 150 baz puan fiyatla gerçekleşen ihraç, ikinci yılın sonundan itibaren kısmi ana para ödemeli olarak yapılandırıldı.
Enerjisa Enerji, "Daha İyi Bir Gelecek" vizyonu doğrultusunda 5. tarife dönemine önemli bir finansal zeminle girdi. Artan elektrifikasyon ve enerji güvenliği ihtiyacının daha akıllı şebekeleri zorunlu kıldığı bu dönemde şirket, altyapıyı güçlendirme çalışmalarına odaklanarak Türkiye'nin enerji dönüşümündeki kritik rolünü sürdürüyor. İhraç, şirketin yıllık yatırım hacminin yaklaşık üçte birine denk geliyor.
Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Bu uzun vadeli ihraç, yalnızca bir finansman işlemi değil; yatırım modelimizle uyumlu bir finansal çerçeve oluşturmaktadır. Bu vade ve büyüklükte bir işlemi tamamlamamız, Enerjisa'nın disiplinli finansal yönetimine ve uzun vadeli stratejisine duyulan güvenin açık bir göstergesidir" dedi.
Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich ise, "7 yıl vade, 10 milyar TL büyüklük ile gerçekleştirdiğimiz bu ihraç, hem tutarı hem de vadesi itibarıyla reel sektörde rekor niteliğindedir. Rekabetçi bir fiyatlama ile tamamlanan bu işlem, şirketimizin yatırımcılar nezdindeki yüksek güvenilirliğini teyit ediyor" ifadelerini kullandı.
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, "10 milyar TL tutarında ve 2 bin 548 gün vadeli bu ihraç ile tüm zamanların hem en büyük hem de en uzun vadeli reel sektör borçlanma aracı ihracını gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca bu ihraç, eşit taksitler halinde anapara geri ödemesine sahip ilk borçlanma aracı olması açısından da önem taşıyor" dedi.